סקר ייעוץ פנסיוני

החיסכון הפנסיוני מהווה את אחד הנכסים המשמעותיים שאדם צובר במהלך עבודתו, אך לרוב אינו בקיא בזכויותיו. לפיכך, נשמח למענה על השאלות הבאות:

האם את/ה יודע/ת להעריך מה תהיה הקצבה הצפויה לך בגיל פרישה?

קרן הפנסיה נותנת מענה במקרה של אובדן כושר עבודה/נכות ובמקרה של פטירה. האם את/ה יודע/ת מהן זכויותיך או זכויות משפחתך במקרים הללו חלילה?

בתיק הפנסיוני שלך עומדים לרשותך קרן השתלמות, קופת גמל וקרן פנסיה. האם את/ה יודע/ת מהי התשואה של כל קרן? באיזה רמת סיכון משקיעה כל קרן? ומהם דמי הניהול?

במידה שענית "לא" על אחת השאלות, האם את/ה מעוניין/ת לקבל ייעוץ פנסיוני ללא עלות?

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

הערות